Investir ensemble
Nos clients apprécient le fait que nous investissons également dans ce que nous leur proposons. Nous gérons nos portefeuilles et ceux de nos clients en conformité avec les principes auxquels nous croyons : transparence, simplicité et efficacité.
Les périodes de crise et de dépression sont inhérentes aux cycles que suivent les marchés financiers. Au cœur des tempêtes, la pertinence des stratégies d’investissement de Dominicé permet de faire fructifier les actifs de ses clients, tout en limitant les pertes. Nous y parvenons en adoptant une perspective à long terme et en navigant à travers les remous des marchés.
Nous sommes internationalement reconnus pour notre savoir-faire dans la gestion d’investissements. Notre objectif à court terme est d’offrir de la performance dans une conjoncture de faibles taux d’intérêt. A plus long terme, notre but est de faire croître la valeur du portefeuille afin de pouvoir réagir en période de crise financière.
Une question de principes
Les principes d’investissement que nous nous sommes fixés pour nos clients privés revêtent pour nous une importance fondamentale:
- Conserver une perspective à long terme sur l’état de l’économie mondiale;
- Rechercher sans cesse des actifs de qualité et investir dans des entreprises fondamentalement saines;
- Suivre un processus quantitatif rigoureux afin d’atténuer l’impact des biais comportementaux qui peuvent influencer les prises de décisions d’investissement;
- Evaluer et gérer les risques de marché avec prudence.
Quand la performance rencontre la gestion des risques
La recherche de performance et la gestion des risques sont au cœur de notre approche. Notre valeur ajoutée se situe à trois niveaux essentiels:
- Répartition des actifs: nos propres indicateurs nous permettent de déterminer quand les investissements doivent être surpondérés ou souspondérés.
- Expertise en investissement: nous capitalisons sur nos années d’expérience en conception et gestion de stratégies d’investissement.
- Gestion des risques: nous avons l’expertise et les ressources nécessaires pour évaluer les risques de manière exhautive et pour proposer des programmes de couverture sur mesure.
Exemple d'un portefeuille client
Cet exemple est représentatif d’un portefeuille équilibré d’un client tel que géré par Dominicé Gestion de Fortune Privée. Le portefeuille a été reproduit avec le consentement du client. La performance indiquée a été calculée par la banque du client.
Période d’observation Octobre 2003 – Juin 2024 (en CHF)
Performance cumulée +352.03%
Performance annualisée +7.49%
Performance cumulée depuis la création du portefeuille
NB: La performance passée ne constitue pas un indice des rendements futurs. Toutes les performances indiquées sont brutes (avant impôts).
Investir dans l'immobilier
Fort de notre expérience ainsi que des conclusions de nombreuses recherches académiques il apparait que l’inclusion de l’immobilier dans un patrimoine augmente le rendement tout en limitant le risque. D’une part la volatilité de l’immobilier est très inférieure à celle des actions et d’autre part l’immobilier offre une protection efficace contre l’inflation par le mécanisme de l’augmentation des loyers.
Dès lors notre stratégie d’investissement inclut l’immobilier, en particulier l’immobilier suisse.
Architecture ouverte
Selon notre politique d’architecture ouverte, nous investissons dans des instruments tiers ainsi que dans nos propres produits.
Frais de gestion
Chez Dominicé, les frais de gestion sont transparents. Nous refusons strictement le principe de rétrocession.
En savoir plus
Pour en savoir plus sur nos services de gestion privée, n’hésitez pas à nous contacter en complétant le formulaire ci-dessous.
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